Verschillende brokers hebben hun klanten recent geïnformeerd over de (fiscale) veranderingen m.b.t Amerikaanse PTP-fondsen. PTP-fondsen zijn veelal beursgenoteerde (gewone)aandelen of preferente aandelen van zogenaamde (Master) Limited Partnerships. Dit zijn aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de Amerikaanse energievoorziening.
Wellicht ten overvloede melden wij, dat dergelijke fondsen zich niet (meer) in de Voorbeeldportefeuilles bevinden.
In het verleden hebben we enige van deze fondsen in portefeuille gehad (zoals CEQP-PR, GLP-B en TGP-A). Deze fondsen zijn begin dit jaar verwijderd, zie:
https://beterbeleggendandebank.nl/actueel-extra-4-januari-2022/?highlight=ceqp
Mocht je deze fondsen toch nog in bezit hebben, of ander PTP-fondsen, dan geven we je sterk in overweging om alsnog tot verkoop over te gaan voor 16 december 2022.
Dan zijn er geen (negatieve) fiscale consequenties. De hele lijst van PTP-fondsen vind je hier:
https://ibkr.info/node/4706